Грампластинка Ain t Misbehavin - the new Fats waller (б.у)

• A1.1     Ain't Misbehavin'     6:12
• A1.2     Lookin' Good But Feelin' Bad     
• A1.3     'Tain't Nobody's Bizness If I Do     
• A2     Honeysuckle Rose     3:59
• A3     Squeeze Me     3:36
• A4     Handful Of Keys     3:17
• A5     I've Got A Feeling I'm Falling     3:34
• B1     How Ya Baby     3:08
• B2     The Jitterbug Waltz     5:49
• B3     The Ladies Who Sing With The Band     2:37
• B4     Yacht Club Swing     1:50
• B5     When The Nylons Bloom Again     3:43
• B6     Cash For Your Trash     2:10
• B7     Off-Time     2:45
• B8     The Joint Is Jumpin'     2:15

• C1     Entr'acte     3:06
• C2     Spreadin' Rhythm Around     2:15
• C3     Lounging At The Waldorf     3:42
• C4.1     The Viper's Drag     5:20
• C4.2     The Reefer Song     
• C5     Mean To Me     3:03
• C6     Your Feet's Too Big     3:06
• C7     That Ain't Right     3:03
• D1     Keepin' Out Of Mischief Now     3:48
• D2     Find Out What They Like     3:31
• D3     Fat And Greasy     2:49
• D4     Black And Blue     5:00

Finale: Songs By Others Which Fats Waller Made Hits

• D5.1     I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter     7:11
• D5.2     Two Sleepy People     
• D5.3     I've Got My Fingers Crossed     
• D5.4     I Can't Give You Anything But Love     
• D5.5     It's A Sin To Tell A Lie     
• D5.6     Honeysuckle Rose (Reprise)